Beim Sparziergang mit Odie entdeckt Jon ein – vermeintlich – süßes Kätzchen namens Angel. Weil Angel kein Zuhause hat und Odie ihn darum bittet, nimmt Jon Angel mit nach Hause. In Wahrheit ist Angel jedoch gar nicht mehr jung und süß ist er auch nicht, im Gegenteil. Bösartig und verfressen bringt er Garfield in unschöne Situationen, denn natürlich macht Jon Garfield für all das verantwortlich, was Angel treibt. Garfield will Angel hochkant aus dem Haus werfen, doch Odie, der Angels wahres Wesen natürlich lange Zeit nicht erkennt, spielt dessen Beschützer. Zum Glück hat Garfield eine brillante Idee, wie man Angel ein für alle Mal loswerden kann …
When Jon and Liz go for a picnic Garfield reads Odie a medieval story about a handsome cat dressed in boots and a cap with a feather.
Esko ja Liisa lähtevät piknikille, joten Karvinen jää kotiin kahdestaan Oskun kanssa. Osku pyytää Karvista lukemaan itselleen sadun. Pian molemmat ovat jännittävän tarinan pauloissa.
Garfield lit à Odie l'histoire d'un chat particulièrement beau. Cela se passe au Moyen-Age et le prince Jon doit se marier sinon le méchant vice-roi accédera au trône et promulguera des impôts sur tout ce qui contient du fromage.