冥界から生還を果たした誠一のもとに現れた、剣聖の戦乙女(ワルキューレ)団長ルイエス。 何故か傷だらけの彼女は、カイゼル帝国騎士団長ザキアを襲った魔神教団四天王の存在を語り始める。 一方その頃、人間と魔族の同盟に向けてギルドメンバーオーディションを開催したガッスルたち。次々と現れる変態たちの中に、ひときわ異彩を放つ”紳士”を発見する。 そしてついに同盟締結の会合が開かれる中、気づけば一触即発状態のギルドメンバーと魔王軍団隊長。果たして世界の命運は……⁉
While the Guild hosts an audition full of perverts to find new members to join them for the alliance summit, Louise makes her way wounded to Seiichi and explains the fate that befell Zakia at the hands of the Great Devil Order.
A fim de formar uma aliança entre o Reino de Wimberg e o Reino Demoníaco, Ranzelf e Lutia devem se encontrar. Mas a Grande Ordem do Majin tem seus próprios planos.
À l'aube de l'alliance entre le Royaume de Winberg et le Royaume des démons, Louiesse est priée par le roi Lanze d'aller chercher Seiichi. C'est sans compter l'ingérence de l'Ordre du Dieu démon, dont les émissaires tentent de saboter l'alliance.
El intento de alianza entre el Reino de Wimberg y el Reino Demoníaco avanza, pero la Orden del Dios Oscuro aún tiene un as en la manga para frustrarla.
Nachdem Seiichi aus der Unterwelt zurückgekehrt ist, taucht vor ihm Walkürenanführerin Louise auf. Aus unbekanntem Grund ist sie verwundet. Sie erzählt von einem der vier Anführer des Dämonengottordens, der den Ritteranführer des Kaizel-Kaiserreichs, Zakia, angegriffen hat. Währenddessen halten Gussle und die anderen Gildenmitglieder eine Audition ab, um neue Mitglieder in Hinsicht auf die Allianz mit dem Dämonenkönigreich zu rekrutieren. Unter den vielen seltsamen Rekruten entdecken sie einen besonders ungewöhnlichen Gentleman. Doch als es zum Gipfeltreffens des Allianzschlusses kommt, ist die Stimmung zwischen Gildenmitgliedern und der Dämonenkönigsarmee gespannt. Was wird nur aus dem Schicksal der Welt!?
명계에서 생환한 세이이치의 앞에 나타난 발키리 단장 루이에스. 어째서인지 상처투성이인 그녀는 카이젤 제국 기사단장 자키아를 습격한 마신교단 사천왕의 존재에 대해 얘기하기 시작했다. 한편 그 무렵, 인간과 마족의 동맹을 위해 길드 멤버 오디션을 개최한 갓슬 일행. 차례로 나타나는 기인들 가운데 그들은 한층 더 이채를 발하는 신사를 발견했다. 그리고 드디어 동맹 체결 회합이 시작된 가운데, 정신을 차려보니 길드 멤버와 마왕군 사이의 분위기는 일촉즉발 상태가 되어버렸는데. 과연 세계의 운명은?