Serienmörder Joe Carroll muss sich nach einem neuen Versteck umsehen, nachdem er den Reverend umgebracht hat. Zudem macht ihm Judy schwere Vorhaltungen, da er seine Mordgelüste nicht unter Kontrolle bekommt. Unterstützung erfährt er hingegen von seiner treuen Gefolgschaft. Unterdessen versucht Ryan weiterhin, das Massaker in der U-Bahn aufzuklären und zeigt dabei besonderes Interesse an der attraktiven Zeugin Lilly, die sein Interesse offenbar erwidert.
The FBI becomes more aware of Ryan's undercover agenda as he searches for a link between the tragedies in New York and the remaining members of the Havenport cult; a shocking event leads to Joe starting a new plan.
Ryan jää kiinni omien tutkimustensa tekemisestä, ja häntä käsketään pysyttelemään erossa Lily Graystä, joka vetää kuitenkin Ryania puoleensa vaaraksikin asti. Tahollaan Joe suunnittelee vaihtavansa piilopaikkaa, mutta pastorin murhasta tyrmistynyt Judy ei aio antaa murhaajan livistää tiehensä, ja Mandyn on valittava äitinsä ja Joen väliltä. Mark tapaa Emman, joka haluaa kuulla lisää Joesta. FBI jäljittää Emman ja tämän kanssa asustavien lahkolaisten majapaikan.
Depuis les meurtres du métro, le FBI découvre que Ryan a interféré dans l'enquête, pendant que la chasse pour capturer les jumeaux se poursuit.
ה-אף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.
Joe è pronto a tornare in gioco, non prima di aver coperto le tracce, guadagnando nel frattempo una nuova seguace, la giovane Mandy, disposta al sacrificio più estremo pur di cambiare la sua situazione e seguire l’uomo. Nel frattempo, a New York, Emma incontra Mark per informarsi sul nuovo gruppo e chiarire i sospetti su Joe. Lui la invita nel loro rifugio, mentre l’agente Mendez, il capo della nuova unità investigativa, ordina un raid a casa della ragazza dopo aver scoperto dove lei e gli altri follower si stanno nascondendo. Ryan continua a vedere e parlare con Lily nonostante gli sia stato ordinato di non farlo, e scopre ben presto che la donna è coinvolta nel culto. Tuttavia, Lily fugge prima che Ryan possa fermarla, grazie all’aiuto di Luke, il quale si rivolge a lei chiamandola “madre”.
Ryan continua sua busca para encontrar uma correlação entre as recentes tragédias em Nova York, Emma e os atuais membros do culto de Havenport, enquanto o FBI fica cada vez mais ciente de suas atividades secretas. Um evento chocante leva Joe a colocar um novo plano em ação.
Райан уступает ФБР и передаёт им улики против "последователей". ФБР делает налёт на одну из квартир сторонников культа Кэррола. Сам же Кэррол покидает своё убежище, заполучив перед этим ещё одну душу в число своих почитателей.
Ryan continúa en la búsqueda de encontrar la correlación entre las recientes tragedias ocurridas en la ciudad de Nueva York y Emma y los miembros existentes del culto de Havenport, mientras que el FBI se vuelve cada más consciente de su secreta agenda.
Mientras tanto, un impactante acontecimiento lleva a Joe a poner en acción un nuevo plan.
