Harry Sinclair, seit 34 Jahren Arzt im australischen Outback, erhält Unterstützung durch den jungen Mediziner Dr. Tom Callaghan. Misstrauisch beobachten die Menschen den Neuen und als Toms erster Patient stirbt, scheinen sich ihre Vorurteile zu bestätigen. Erst nachdem er ein paar schwierige Situationen meistert und sogar Ronda vor zwei Kerlen rettet, die sie belästigen, gewinnt er langsam das Vertrauen der Einheimischen.
Beth has returned to her home country to make crucial decisions about her future and that of the family homestead and struggling sheep station, Corindabella, now run by her brother Vern.
