In Miami steht Sergeant Joe Schillaci kurz vor seiner Beförderung zum Lieutenant. Während er seine neue Uniform anprobiert, erreicht ihn die Meldung über einen Mord: In einer Wohnung wurde ein Toter gefunden – gefesselt und geknebelt. Das Opfer ist homosexuell und ein Ex-Obdachloser, der sich mühsam aus dem Elend herausgekämpft hat. Häufig traf sich das Opfer mit alten Freunden, daraus schließen Schillaci und sein Team, dass der Täter aus dem Obdachlosenmilieu stammen muss …
LOCATION: MIAMI
In his final case as a homicide investigator, Sgt. Joe Schillaci teams up with Dets. Mayree Morin and Olga Rome to solve a baffling murder of a man found murdered in his bed.
Schillaci and his team soon learn the killer may be a worker for a traveling carnival. They must enter into a murky and dangerous world of carnies.