Im Dezember 1989 verschwindet die damals fünfjährige Melissa Brannen spurlos von einer Weihnachtsparty. Der einzige Verdächtige, der in Frage kommt, etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun zu haben, ist der 24-jährige Caleb Hughes. Der junge Mann verließ die Party ungefähr zu der Zeit, als Melissa verschwand, doch niemand kann sich daran erinnern, ihn mit dem Mädchen gesehen zu haben. Obwohl Hughes seine Unschuld beteuert, findet das FBI in seinem Wagen Faserspuren, die ihn belasten und zum wichtigsten Beweismittel der Fahnder werden. Genaue Analysen der Fasern ergeben, dass sie eindeutig von Melissas Sweatshirt stammen. Obwohl ihr Körper niemals gefunden wurde, reicht die Beweislage aus, um Caleb Hughes zu überführen und zu verurteilen.
5-year-old Melissa Brannen disappeared from a Christmas party on Dec. 3, 1989, leaving behind a family wracked with anguish.