Colbert is alive. He was saved by Tabitha before death. Using knowledge from the dragons plumage he constructed an air ship with an advanced engine. Louise is still suspicious about what she witnessed between Henrietta and Saito and enlists the help of Siesta and Tiffania to capture Saito and force him (by using magic) to reveal what happened the previous night. Pursed across the ship (under the mistaken impression the magic will remove his clothes) by the increasingly desperate trio he is finally cornered and it is revealed to all about Tabitha's involvement in the previous nights escapade. Saito and Henrietta have difficulty meeting each others eyes throughout the episode but the episode concludes with Louise's resolution to trust Saito while Siesta is still concerned.
Il professor Colbert, che non è morto, ha progettato e costruito una nave volante di nome Ostrant. Saito si interroga sul perché del comportamento di Tabitha e Louise cerca di sapere cosa è successo in realtà fra lui e la principessa la sera precedente durante il ballo. Intanto Tabitha viene condotta contro la sua volontà al cospetto di suo zio Joseph, re di Gallia.
絶対絶命の才人とルイズを救ったのは、あのコルベール先生だった。しばし再会を喜ぶルイズと才人。しかし才人は昨夜のタバサの行動に合点がいかず誰にも相談できずに一人悶々と悩む。一方、ルイズは昨夜目撃してしまったアンリエッタと才人の関係に思い悩む。ルイズは才人に真相を問いただそうとするが、当の才人には逃げられてしまう。ルイズはそのことをシエスタとティファニアに話したところ、ルイズの気持ちが晴れるのならと、「昨夜(ゆうべ)の水晶」という覗いた相手の昨夜の様子が見えるマジックアイテムをティファニアから渡される。3人は、それを使って才人の昨夜の行動を知ろうとするのだが・・・。
¡Volvió Colbert! El profesor cuenta a sus alumnos que en aquella ocasión fue ayudado por Tabitha, la que paralizó su corazón para que todos creyeran que había muerto. Además, muestra a todos la construcción del Ostland, una nave que fue inspirada en Zero, el antiguo avión de Saito.