Timmy wünscht sich von seinen Zauberpaten Cosmo & Wanda eine eigene 'Verwandlungsstation'. Mithilfe dieser Vorrichtung kann er sich und andere in zweigeteilte Wesen verwandeln. So hat er zum Beispiel Spaß daran, zur Abwechslung mal halb Timmy, halb Rakete zu sein und mit wahnwitzigem Tempo durch die Luft zu düsen. Doch der spaßige Zeitvertreib wird unversehens zur ernsten Krise: Lehrer Crocker gerät bei der Jagd nach Timmys helfende Elfen versehentlich in die Verwandlungsstation und verwandelt sich in ein scheußliches Wesen: halb Mensch, halb Käse. Timmy hat alle Mühe, sich das Käsemonster vom Leib zu halten...
On Happy Half Day where "half-ness" is celebrated, Timmy wishes for a machine that lets him become half-Timmy/ half-whatever, but it also turns Mr. Crocker into a cheese powered megalomaniac.
Per celebrare il mezzo giorno scolastico, Timmy desidera una macchina che combini gli elementi. Tutto si complica quando Crocker si fonde con un formaggio riuscendo ad avere i poteri del formaggio per catturare le fate di Timmy
