Viceprezident Jarvis souhlasí, že se setká se svým protivníkem. Prezident Martinez zaúkoloval senátorku Lewisovou tím, aby vyhledala špióna v Bílém domě, ale zjistí jen to, že je to někdo jemu velice blízký. Sophia pokračuje v hledání po superzbraně. Leila začíná pochybovat, kam vlastně patří. Sean a Vicky najdou ty, kteří hledali je, ale možná je již příliš pozdě.
Sean befreit Vicky aus dem Dempseys brennenden Landsitz. Als sie fliehen, hält Dempsey die beiden auf und erklärt ihnen, dass Sean der Auserwählte sei, der es mit Sophia aufnehmen kann. Sein Helfer überreicht ihm eine Tasche, in der die Schriftrolle aus einer der alten Amphoren liegt. Kurz darauf erhält Sean einen Anruf von Leila. Sie berichtet ihm, dass Sophia und ihr Vater die Menschheit vernichten wollen, um Platz für die anderen Außerirdischen zu schaffen.
Vice President Jarvis vocalizes his lack of faith in President Martinez's leadership and agrees to meet with an adversary. Senator Catherine Lewis reports the findings of her surreptitious blood testing of the White House staff only to find one holdout, someone very close to the President. Sophia pushes forward in her search for a super weapon. And, after witnessing injustices within the Sleeper community, Leila begins to question where she belongs. Elsewhere, Sean and Vicky find whom they've been hunting for, but it may be too late.
Senaattori Lewis on vakuuttunut, että presidentin vaimo Christina on yksi muukalaisista. Martinez on puolustuskannalla, mutta ei saa senaattorin sanoja mielestään. Sophia ottaa yhteyttä varapresidenttiin ja ehdottaa yhteistyötä. Leila onnistuu saamaan käsiinsä puhelimen ja varoittaa Seania Sophian suunnitelmista.
Martinez et Sterling reçoivent les résultats des analyses de sang effectuées par le sénateur Lewis. Pendant ce temps, Sophia continue sa recherche de la super-arme. Sean et Vicky traquent Dempsey en France.
Martinez e Sterling ricevono i risultati degli esami del sangue condotti dalla senatrice Lewis. Intanto Sophia continua la sua ricerca per una super-arma, Jarvis valuta un'alleanza con un improbabile partner, e Sean e Vicky trovano Dempsey in Francia.
София убеждает вице-президента подсыпать яд Мартинесу, пообещав взамен неприкосновенность США после вторжения. Мартинес начинает подозревать, что его жена инопланетянка. Шон узнает от Демси, что он избранный и должен остановить инопланетян. Лейла сообщает Шону, что София собираются устроить геноцид человечеству с помощью оружия, которое находится в Сибири.
Martinez och Sterling får resultaten av de blodprov som senator Lewis tagit. Dempsey konfronterar Sean och Vicky i Frankrike.