Alle freuen sich auf das Nuss-Festival. Nur Kuzco sorgt für Unruhe: Er unterstellt den Eichhörnchen, das Festival ruinieren zu wollen. Jetzt wollen die Bürger alle Eichhörnchen des Landes verweisen. Yzma nutzt die Gunst der Stunde und verwandelt auch Kuzco in einen kleinen Nager.
It is prank day at the school, and Kronk is trying to avoid Kuzco so that he doesn't fall into another one of his pranks. However Kuzco comes to school acting extremely scared of a "Moon Beast" that he saw the previous night.
C'est le lama d'avril, le jour où Kuzco a l'habitude de faire des blagues à Kronk. Ce dernier ne voulant plus être trompé, ne croit pas à son histoire de monstre.