Kuzco empfindet den Unterricht und die Hausaufgaben von Herrn Maulguaco als zu hart. Es gelingt ihm gemeinsam mit Kronk, Herrn Maulguaco in Ferien zu schicken. Dessen Urlaubsvertretung erweist sich aber als das absolute Gegenteil dessen, was sich die Klasse erhofft hatte. Kuzco kapituliert vor dem militärischen Drill. Reumütig bittet er Herrn Maulguaco, wieder zurückzukommen und sie zu erlösen. Es stellt sich heraus, dass das Vertretungs-Monster Herrn Maulguacos Vetter ist, den dieser - mit großem Erfolg - immer wieder in solchen Situationen einsetzt.
When Kuzco's teacher goes on vacation, he thinks he has it made until he mets the substitute teacher.
Kuzco souhaiterait que Monsieur Moleguaco prenne du repos, afin que Kuzco puisse avoir moins de devoir. Seulement quand arrive le remplaçant Monsieur Nadaempa, qui est très sévère avec les élèves, Kuzco commence à regretter Monsieur Moleguaco et prie pour qu'il revienne...