Gerade als Kuzco sich ein neues Image als 'böser Junge' zulegen will, stellt Yzma die professionelle Königsbeseitigerin Fräulein Ni als zweite Direktorin ein. Die erkennt sofort ihre Chance, den Klassenrebell Kuzco durch eine Disziplinierungsmaßnahme los zu werden. Als Kuzco deshalb wenig später in Lebensgefahr schwebt, wird er von Yzma gerettet. Fräulein Ni zieht unverrichteter Dinge wieder ab.
Yzma hires an evil consultant, who ends up kicking her out of her own offices. Meanwhile, Kuzco starts to go "bad" and not listen to anyone.
Kuzco, s'amuse à jouer les fauteurs de troubles, et doit affronter une redoutable exterminatrice d'empereur, Miss Ni, qu'Yzma vient d'engager...
