명루는 늑대와 주휘인을 통해 왕만춘에게 같은 정보를 흘리고 명대가 공산당일 수 있다는 의혹을 키워나간다. 상하이로 귀환한 왕천풍은 명루와의 독대를 요청하고 명루는 명대를 살리려고 계획 수정을 요청하지만 거절당한다. ‘사간계획’ 때문에 명루와 왕천풍이 신경전을 벌이는 사이 명대가 등장하면서 상황은 예측불허로 변하는데...