Mihail on pidätettynä ja Katja vailla turvaa. Pavlov yrittää hankkia Katjan luottamuksen. Dymovin avulla Mihail pääsee vapaaksi, eikä hetkeäkään liian aikaisin, sillä Punapää ehtii kaikkialle.
Рыжий-Павлов в школе завоевывает доверие Кати, призывая ее беречь Михаила. Изучая связи и действия пропавшего сотрудника НИИ Воды, Михаил раскрывает запутанную интригу преступления. Рыжий приходит к Михаилу домой и разговаривает с Шуркой.