Recém-formado, Dimas chega a Diamantina para trabalhar no Hospital. Esse retorno traz outras histórias do passado à tona.
Dimas vai para cadeia. Turíbio diz ao médico que, apesar dos problemas, ele continuará no hospital. Edelweiss ameaça aqueles que prejudicarem Dimas e aparece morta.
Turíbio e Luiz Camilo mudam o obituário de Edelweiss. Dimas resolve deixar Diamantina. Rosângela descobre que a falecida foi curada por Dimas, e o impede de ir para São Paulo.
Rosângela prova a Dimas que ele curou Edelweiss e ele volta a Diamantina. Sua mãe reprova. Dimas beija Rosângela e Camilo descobre quem matou Otto.
Depois de de ficar sabendo o que sua mãe, Margarida, esconde sobre seu passado, Dimas fica confuso e decide acampar para espairecer. Luiz Camilo começa a investigar o passado de Otto. O noivo de Rosângela vai até o bar da irmã, Lucinha, e conversa com o atendente Wesley, que dá algumas pistas para o médico.
Dimas é encurralado por dois homens que duvidam de seu poder de cura. Eles o espancam, mas Otto aparece empunhando um revólver e manda que o deixem em paz. Cyro diz a Dimas que este homem é Otto.
Turíbio e companheiros querem internar Dimas. O rapaz descobre que Otto está vivo e o procura em casa. Margarida revê Otto e fica transtornada.
Depois de Otto dizer que é pai de Dimas, Margarida o ataca. Gildinha revela a Dimas que Otto matou Cristiano. Luiz Camilo vê o suicídio do pai de Wesley. Graciema é encontrada morta no hospital.
Dimas decide sobre a operação de Otto.
