Erst kurz sind Miles und Channing verheiratet, schon ist das Glück getrübt: Er möchte Kinder haben, sie ist strikt dagegen! Als Channing Miles bei einem Streit gesteht, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist er schockiert und beginnt, Fallon wieder den Hof zu machen. Sable hat für das Tanztheater die beiden russischen Tänzer Nicolai und Anna Rostov engagiert; zwischen Nicolai und Bliss bahnt sich eine Liebesbeziehung an, was Sacha, dem Choreographen, gar nicht gefällt ...
Monica is worried that some thing from her past that she has kept secret is coming back to haunt her. Channing is pressurized by both Miles and Sable to have a child. Sable is advised by Zach to get a seat on the board of the company as part of her divorce from Jason.
