Max hat erfahren, dass in letzter Zeit immer wieder Nichtsesshafte auf rätselhafte Weise verschwinden. Um die Sache aufzuklären, hat er sich – schmutzig und in abgerissener Kleidung – einer Gruppe Obdachloser angeschlossen. Als er mit Äskulap, einem der Clochards, spät abends Pommes holen geht, rast plötzlich ein Auto auf die beiden zu. Max wird ohnmächtig und erwacht neben Äskulap in einer schäbigen Klinik. Nachdem der Clown eine Tür aufbrechen konnte, gelangt er zu seiner Überraschung in einen äußerst vornehmen Krankenhaustrakt und macht eine schreckliche Entdeckung: In der Klinik finden illegale Organtransplantationen statt. Obdachlose werden entführt und deren Organe entnommen. Während Claudia und Dobbs sich auf die Suche nach Max machen, entdeckt dieser die Leiche seines Freundes Äskulap – mit einer langen, frischen Operationsnarbe auf dem Oberkörper. Max kann endlich Claudia und Dobbs per Telefon einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort geben – den Namen des Klinikchefs Dr. Hahn.