The kids are painting a picture of a rainbow but can't remember all the colors to use. Luckily for them, Cat takes them to Color-ga-lore to meet King Kaleidoscope, an expert on rainbows! A musical number teaches them the proper color order, and a silly spray of water leads them to discover how to make their very own rainbow!
Sally und Nick besuchen König Kaleidoskop auf seinem Schloss Farbenfroh. Dort erfahren sie alles über Regenbögen. Der Kater mit Hut singt ihnen ein Lied vor, das davon handelt, welche Farben im Regenbogen vorkommen. Als der König kurz darauf einen Regenbogen sichtet, bittet er seine Gäste, ihn einzufangen. Sally, Nick und der Kater mit Hut geben ihr Bestes, doch es gelingt ihnen nicht. Sally will den König nicht enttäuschen und hat eine Idee.