The purple martin swallow that lives in Sally's backyard has gone missing! The Cat, with the help of a variety of forest creatures, help Nick and Sally track down the bird, and learn how and why birds migrate.
Sallys Freund Merlin, die Purpurschwalbe, ist verschwunden. Liegt es vielleicht daran, dass sein Vogelhäuschen so karg eingerichtet ist? Doch selbst als es von Sally, Nick und dem Kater mit Hut gemütlich eingerichtet wird, lässt sich Merlin nicht blicken. Da beobachtet Sally, wie ein Eichhörnchen und ein Kaninchen Futter für den kommenden Winter sammeln. Vielleicht ist ihr Freund ja auch auf der Suche nach Futter?