Death, on a Pale Horse

Válka je nevyhnutelná. Francouzská armáda pochoduje do Itálie a s mnohem silnějším dělostřelectvem obléhá a vyplení město Lucca. Zděšený Della Rovere si začne uvědomovat děsivost války a co vlastně způsobil své milované zemi. Francouzský král Karel ví, že stačí jeden dobře mířený, tvrdý úder a všechno se zhroutí. A má pravdu, síla starověké Itálie dávno vyprchala a země nemá před francouzskou válečnou mašinérií šanci. Jako jedno z prvních padne Miláno. Giovanni Sforza pravděpodobně brzy vyrazí stejným směrem. Ustaraný Alexander posílá Giulii na svůj statek za Lucrezií, aby o ní zjistila co může. Giulia zastihne mladou Borgiovnu v očekávání dítěte, jehož otcem velmi pravděpodobně není její manžel. Když se obě dozví, že Giovanni je připraven zběhnout na stranu Francie, Giulia přesvědčí Lucrezii, že musí uprchnout. Mezitím Florencie mazaně vyjednává, aby francouzská armáda přešla přes jejich území, pak už by mezi králem Karlem, Della Rovereho armádou a Římem nestálo nic... V Miláně představuje geniální Leonardo Da Vinci své nákresy a válečné koncepty králi Karlovi s Della Roverem a říká „v přemýšlení o takovém násilí a zkáze je určitá krása...”. Řím může brzy očekávat návštěvu této krásy.

Kardinal Della Rovere schöpft im Kampf gegen den verhassten Papst neue Hoffnung, als König Karl VIII von Frankreich tatsächlich gegen Rom zieht. Als sich die Nachricht verbreitet, dass Karls Truppen die Stadt Lucca erobert und verwüstet haben, ergeben sich fast alle anderen Städte kampflos. Papst Alexander muss mit ansehen, dass ihm auch Florenz und Mailand, die er durch seine Heiratspolitik an sich binden wollte, nicht den erhofften Rückhalt bieten. Alexanders letzte Hoffnung ist die Kampftruppe seines Sohnes Juan Borgia. Doch Juan scheint sich mehr für seine Schwägerin Sancia zu interessieren als für den Kampf ...

The invasion by King Charles of France and Della Rovere proceeds with victory seemingly inevitable as the French sack the city of Lucca and the Italian powers flee to their banner, with Lucrezia's husband Giovanni Sforza poised to join them in the name of Milan; inventor Leonardo Da Vinci (guest star John Lynch) shows his drawings and blueprints for war machinery to the invaders.

Sota näyttää väistämättömältä. Ranskalaiset vyöryvät ylivoimaisena Italiaan ja hävittävät Luccan kaupungin. Leonardo da Vinci esittelee heille sotapiirroksiaan. Giulia taivuttaa Lucrezian pakenemaan.

Le vieux roi Ferdinand de Naples meurt et son fils Alfonso lui succède. Le roi Charles VIII de France, suivi du cardinal Della Rovere, envahit l'Italie et profite du libre passage que lui accorde le duc Sforza de Milan. La victoire semble assurée alors que les Français saccagent la cité de Lucca. Craignant de subir le même sort, Florence capitule devant les conditions sévères du roi de France. Rodrigo dépêche Giulia Farnese auprès de Giovanni Sforza pour lui assurer sa loyauté sous les armes. Sur place, elle apprend que la Maison de Sforza ne ferait rien si l'invasion devait se poursuivre jusqu'à Rome. S'apercevant que Lucrezia est enceinte, mais que l'enfant n'est pas de son mari, Giulia juge qu'elles devraient toutes deux s'enfuir secrètement.

Kitör a háború, a franciák megostromolják Lucca városát. Della Rovere bíboros rádöbben, hogy ő szabadította Itáliára a háború borzalmát. Milánó után az olasz hercegek és bárók vagy behódolnak VIII. Károly királynak, vagy menekülőre fogják a dolgot. Az aggódó VI. Sándor elküldi Giuliát a Giovanni Sforza-birtokra, hogy híreket hozzon Lucreziáról. Kiderül, hogy a Borgia lány gyereket vár, és valószínű, hogy nem a férjétől. Miután Giulia megtudja, hogy Giovanni át akar állni a franciákhoz, meggyőzi Lucreziát, hogy szökjön meg. Közben Firenze titkos egyezséget köt a franciákkal.

L'invasione di Re Carlo di Francia e Della Rovere sta avendo successo, con la presa di Lucca che ha costretto alla fuga gli uomini al comando.

A invasão do Rei Carlos de França e Della Rovere acaba em vitória e parece inevitável que os franceses tomem a cidade de Lucca e o poder italiano defenda a sua bandeira. Giovanni Sforza, marido de Lucrecia, junta-se a eles, em nome de Milão.

Пытаясь вернуть Урсулу, Чезаре обнаруживает, что та приняла монашеский постриг, однако личные проблемы меркнут перед вестью о намечающемся вторжении в Рим короля Франции. Узнав об отказе некоторых подданных рисковать своими армиями в грядущем противостоянии, Папа просит Джулию Фарнезе лично посетить Лукрецию и узнать о планах Джованни. Тем временем французские войска полностью разоряют город Лука, чем вынуждают Медичи выполнить все условия короля ради спасения Флоренции. Узнав о намерениях семейства Сфорца по отношению к судьбе Рима и раскрыв причину недомогания Лукреции, Джулия решается на рискованную аферу, а тем временем король Неаполя умирает.

La guerra es inevitable. El ejército francés se dirige a Italia, donde asedia a la ciudad de Lucca. Consternado, Della Rovere comienza a comprender el horror de la guerra que ha propiciado. Por su parte, el Papa envía a su amante Giulia para que vigile a Lucrecia.