General Wallant besucht die Ranch und rettet einen Cowboy aus einem brennenden Haus. Aber Wallant hat nicht nur Gutes im Sinn: Er will die Cowboys als Soldaten nach Mexiko verschachern. Heath durchschaut seine Pläne.
While preparing for a major cattle drive, Heath has difficulty being accepted as a Barkley by the ranch hands. Nick's former commander in the war comes for an unexpected visit.