John Steed kehrt aus dem Urlaub ins heimische England zurück. So weit, so gut. Nur: Der Top-Agent kann sich nicht daran erinnern, überhaupt weggewesen zu sein, geschweige denn wo. Schließlich taucht doch ein kleiner Erinnerungsfetzen auf, der Steed auf eine heiße Spur führt.
Steed, packing for a holiday, is knocked unconscious. When he wakes, he continues to pack but is confused when Tara arrives and tells him that he has been away for three weeks. Could it have anything to do with the mysterious man following him whom everybody else but Steed can see?
Trois semaines de vacances semblent avoir été occultées par l'esprit de Steed. Les Avengers reconstruisent le puzzle et découvrent un complot diabolique pour assassiner Mère-Grand.
Finalmente anche per Steed è giunto il momento di una vacanza. Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli in casa, apre la porta, ma un individuo che lo stava aspettando lo stende con un pugno. Quando riprende i sensi, Steed si ritrova a casa sua, la valigia è pronta e le vacanze lo aspettano. Tara giunge in quel momento, gli dà il bentornato e gli chiede se si è divertito nelle sue tre settimane di vacanza. Steed pensa a uno scherzo, ma quando Tara gli mostra le cartoline che lui le ha inviato dalle più belle città europee, capisce di soffrire di una grave forma di amnesia e si rivolge a uno psichiatra...
Вернувшись после отпуска Джон Стид неожиданно для себя обнаруживает что не помнит как его провел. Вместе с Тарой Кинг он начинает расследование. Вскоре они выясняют что причиной амнезии является гипноз. Какова цель преступников загипнотизировавших Стида?