يجتمع مائة ساحر للتخطيط لضرب سندباد ورفاقه ضربة قاضية لهم وذلك بخطف الأميرة ياسمينة لاستدراج سندباد ورفاقه، فيقوم الإخوة ميلوج بالتخفي بهيئة سندباد وعلي بابا والعم علاء الدين لدخول قصر والي بغداد لخطف الأميرة ياسمينة لكنهم يقوموا بالخطأ بخطف الأميرة بدور ابنة الوالي ، ويقرر سندباد وعلي بابا والعم علاء الدين وأيضًا الأميرة ياسمينة الذهاب لإنقاذ الأميرة بدور من يد المشعوذين.
