Die Zauberer Tabasa, Dschinn und Balba wollen Sindbad unschädlich machen. Um ihn in ihre Hand zu bekommen, haben sie Sheila gefangen genommen und in einen Turm gesperrt. Mit einer List wollen Sindbad, Alibaba und Ara Prinzessin Sheila befreien. Da Tabasa Angst vor Ratten hat, haben die Freunde flugs einen solchen Nager besorgt. Wird Sindbads Plan aufgehen?
في أثناء محاولة علي بابا إخراج ماء من الواحة الجافة يوقظ مارد الزيت الأسود، ويريد المارد تحويل علي بابا لحجر مشتعل عقابًا له على إيقاظه، ويشعل سندباد النيران في الواحة ظنًا منه ان هذا قد ينقذ علي بابا ،لكن هذا يضعه هو أيضًا تحت عقاب المارد ويحاول العم علاء الدين مع ياسمينة إنقاذهم من المارد.
