Auf ihrem Weg nach Bagdad treffen Sindbad und seine Freunde ein Sternenmädchen, das vom Himmel verstoßen wurde, weil es auf seinen kleinen Bruder eifersüchtig war. Sindbad nimmt das Kind mit nach Hause, wo es Hassan kennenlernt, der ein ähnliches Problem hat. Unterdessen hat der böse Zauberer Dschinn einen finsteren Plan ersonnen, wie er das Sternenmädchen für seine Zwecke nutzen kann...
يصل سندباد ورفاقه علي بابا وياسمينة والعم علاء الدين إلى قرية جفت فيها المياه، ويتعرفوا إلى رجل فقير يخبرهم ان الماء يباع من قبل الحاكم بأسعار مرتفعه، ومن لم يستطع دفع ضريبة الماء يؤخذ ابنه للخدمة في بيت الحاكم ويتطوع سندباد بدلا عن أحد الاولاد للخدمة في بيت الحاكم محاولا اكتشاف مصدر الماء، لكن رسول الحاكم يذهب به لناطور الثلج الذى يجمد سندباد حباً في رؤية الاولاد الصغار مجمدين في الثلج. ويحاول كل من علي بابا والعم علاء الدين مع ياسمينه وايضا سكان القرية انقاذ سندباد والاولاد الصغار الذى سبق تجميدهم.