Sindbad und Sheila reisen durch die Wüste und geraten dabei in einen Sandsturm. Aber eine Wasserverkäuferin kann sie retten und bringt die beiden in ihr Dorf. Dort herrscht große Armut, denn ein Wassergeist hat alle Fische verschwinden lassen. Mit einer List gelingt es Sindbad, den Geist zu überlisten und zur Rede zu stellen. Wie zu erwarten, versucht der, sich herauszureden. Aber der clevere Sindbad entlockt dem Wassergeist sein Geheimnis: die Fische befinden sich in einer Lagune. Nun macht sich unser Freund auf, jene Meeresenge zu finden...
بعد أن تغلب سندباد على ثعبان المستنقعات الكبير ذهب إلى وادي النيل وهناك يواجه أحاجي وحش النهر التي يقرر قتل سندباد إذا لم يستطع حلها. أيضاً يتعرف سندباد على شخص عجوز يتضح إنه الشهير علاء الدين الذي يخبر سندباد بقصته مع المصباح ويعتزم مشاركته هو وياسمينة في جميع أسفاره القادمة.
