In this third leg of the journey Simon travels down the length of California. In northern California he explores the land of the giant redwoods. Travelling south, Simon arrives on the beautiful west coast where most Californians live. Simon ends the third leg of his journey close to the Mexican border, where the man-made Salton Sea is now drying up, and a once fashionable resort has fallen on bad times.
Simon Reeve fortsætter sin tur gennem Nord- og Sydamerika. Denne gang rejser han gennem Californien, hvor afstandene er enorme og kontrasterne ligeså. Her klatrer han i nogle af verdens højeste og ældste træer - rødtræerne, får indblik i områdets altødelæggende skovbrande og oplever livet som illegal landarbejder. Og i Los Angeles følger han gadelægerne, når de forsøger at hjælpe byens 45.000 hjemløse.
In Kalifornien trifft Simon engagierte Waldschützer sowie Opfer von Waldbränden und Feuerwehrmänner, die gegen die Feuersbrünste kämpfen. Er spricht mit illegalen Einwanderern, die als Farmarbeiter schuften, und trifft Obdachlose in Los Angeles. In den Wüsten Südkaliforniens besucht er einen ehemaligen Badeort an einem austrocknenden See und trifft auf Aussteiger, die wie im Wilden Westen leben.
Simon matkustaa läpi Kalifornian. Pohjoisen punapuut ovat mahtavia, mutta hupenemassa, ja joukko arboristeja yrittää kloonata niitä estääkseen ilmastonmuutosta. Suurten metsäpalojen seuraukset ovat surullista katsottavaa. Matkatessaan etelää kohti Simon näkee Hollywoodin kahdet kasvot, kauniiden ihmisten ylellisen rannikon, mutta myös tuhannet kodittomat. Lopuksi hän saapuu Meksikon rajalle, jossa Salton Sea kuivuu aavikon paahtavassa kuumuudessa.