Bei einer Warzenbeschwörung auf dem Friedhof erscheinen plötzlich der Sargmacher Potter, Indianer-Joe und Dr. Robinson, um ein Grab zu öffnen. Im Streit ersticht Indianer-Joe den Doktor mit Potters Messer und macht den betrunkenen Potter glauben, er selbst sei es gewesen. Tom und Huck wagen nicht, die Wahrheit zu erzählen, selbst als Indianer-Joe bei Gericht als Zeuge gegen Potter auftritt und diesen damit ins Gefängnis bringt. Als Becky Tom abblitzen lässt und er sich von allen verlassen fühlt, beschließt Tom, Seeräuber zu werden und fährt deshalb nachts mit Huck auf einem Floß zur Jackson-Insel. Am nächsten Tag bemerken Tom und Huck, dass sie als ertrunken gelten, was die beiden sichtlich amüsiert.
Tom und Huck sind noch auf der Jackson-Insel, als sie dort plötzlich drei Männer entdecken und daraufhin belauschen. Einer liegt gefesselt am Boden, die anderen beiden sind der berüchtigte Indianer-Joe und sein Kumpane Windy. Die zwei wollen ihren ehemaligen Komplizen aus dem Weg räumen. Voller Angst machen sich Tom und Huck aus dem Staub. In St. Petersburg findet am nächsten Tag die Trauerfeier für die ertrunken geglaubten Jungen statt, die Tom und Huck belustigt belauschen. Als beide im nächsten Moment wohlbehalten in die Kirche eintreten, ist das Erstauen und die Freude der Gemeinde groß. Mit Unbehagen stellen Tom und Huck fest, dass sich Indianer-Joe in der Stadt aufhält. Da sie gegen den brutalen Ganoven nichts ausrichten können, wollen sie zumindest den zu Unrecht verurteilten Potter befreien. Er wird aber wieder gefasst und soll gehängt werden.
Muff Potter, zu Unrecht des Mordes angeklagt, soll hängen. Tom und Huck, die den wahren Mörder kennen, haben bisher aus Angst geschwiegen. In der Gerichtsverhandlung überführen Tom und Huck Indianer-Joe, der jedoch fliehen kann. Tom wird als Held gefeiert, lebt aber fortan in Angst vor der Rache Indianer-Joes. Doch weitere Abenteuer warten: Huck wird Zeuge eines von Indianer-Joe geplanten Racheaktes an der Witwe Douglas. Er holt Hilfe, verletzt sich aber bei einem Sturz. Als er aufwacht, ist er in der Fürsorge der Witwe. Währenddessen besuchen Tom und Becky mit der Schule die McDuff-Höhle und verlaufen sich im ausgedehnten Labyrinth der Höhle. Tom sucht verzweifelt den Ausgang, wobei er Becky an einem sicheren Ort zurücklässt. Dabei trifft er auf Indianer-Joe, flüchtet und findet durch Zufall einen weiteren Ausgang. Er lässt Becky aus der Höhle holen, verschweigt aber den zweiten Ausgang. (Text: ZDF)
Nachdem Tom und seine Freundin Becky aus der Höhle gerettet worden sind, beginnt für Tom wieder der Schulalltag. Nach wie vor möchten Tom und Huck Indianer-Joe den Schatz abjagen. Aber sie trauen sich nicht in die Höhle hinein, wo sie das Versteck vermuten. Als Tom jedoch hört, dass der Höhleneingang inzwischen durch eine Tür gesichert wurde, lässt er sie öffnen. Dahinter liegt verhungert der gefürchtete Joe, der verzweifelt versucht hat, mit einem Messer die dicken Bohlen durchzuschneiden. Nun kann die Schatzsuche erneut beginnen. Die Jungen werden fündig und können nun bei Richter Thatcher 6000 Dollar für sich anlegen lassen. Eines Tages stellt Huck voller Schrecken fest, dass sein vagabundierender Vater wieder in der Gegend ist. Der alte Finn hat vom Reichtum seines Sohnes gehört und versucht nun, Geld von ihm zu bekommen. Als das fehlschlägt, entführt er Huck in einem Boot. Er lässt sich mit ihm in einer verlassenen Blockhütte nieder, aus der sich Huck aber befreien kann. Nach zwei Wochen Freiheit auf der Jackson-Insel trifft Huck auf Jim, den Sklaven der Witwe Douglas, der ebenfalls fortgelaufen ist. Gemeinsam fahren sie auf einem Floß den Mississippi hinab in die Freiheit. Unterwegs begegnen sie dem Dampfer, der Tom Sawyer mit Tante Polly, Sid und Becky aus den Ferien nach St. Petersburg zurückbringt. Während Tom einem geordneten bürgerlichen Leben entgegenfährt, treibt das Floß mit Huckleberry und Jim vorbei, ohne dass die beiden Freunde voneinander wissen und sich noch einmal sehen. Ihre Wege trennen sich für immer, ihre gemeinsamen Abenteuer sind zu Ende. (Text: ZDF)
