Sindbad nimmt zwei Passagiere, den geheimnisvollen Kundalini und seinen Diener, an Bord. Auf See hypnotisiert Kundalini Sindbad und zwingt ihn zu einer Kursänderung. Die Mannschaft steht vor einem Rätsel: Sindbad benimmt sich plötzlich wie ein Despot.
Evil accompanies two passengers taking a woman's body to an island burial.
Le prêtre Kundalani met sous son emprise Sinbad afin de l'amener sur l'île de Rippon ainsi que sa fille qui se trouve dans un coffre. À la suite d'une attitude violente envers Doubar, Bryn parvient à le délivrer de son enchantement. Le prêtre veut en fait sauver sa fille de l'influence de la déesse Mara. Sinbad accepte de l'aider.
