Sindbad und seine Mannschaft erhalten von einem Pascha den Auftrag, von der Insel Bliss das "singende Schwert" zu holen. Als Führerin stellt ihnen der Pascha die zwielichtige Alanna zur Seite. Maeve findet bald heraus, dass Alanna schwarze Magie betreibt.
The of the Nomad journey to the Isle of Bliss in order to find the singing sword so that they can use it to get Master Dim Dim back. Things go horribly wrong when they encounter a giant snake and the crew must fight for the life of Doubar.
Sinbad et son équipage sont chargés de conduire Alana, une femme capitaine à l'île du bonheur afin de récupérer une épée magique qui exauce des souhaits tous les cinquante ans. Pensant redonner vie à leur ami Dim Dim, Sinbad et ses amis découvrent trop tard que la femme est en réalité une harpie qui ne cherche qu'à voler l'épée.