Im Königreich Linopia beutet die Priesterkaste das Volk erbarmungslos aus. Drakonische Strafen drohen jedem, der nicht ihrem Heiligtum, dem "Auge des Kratos" huldigt. Gemeinsam mit seiner alten Freundin Talia will Sindbad das Auge zerstören, um das Volk zu befreien.
Talia, pirate acquaintance from Sinbad's past, is attempting to rescue a sacred stone from of a cult that is worshipping it. Maeve is suspisious of Talia's motives.
Sinbad sauve la vie de Talia, une ancienne amie, alors qu'elle devait être exécuté par des soldats. Elle lui explique son intention de voler l'Œil de Kratos, un bijou inestimable qui permettrait de recueillir de l'argent pour les miséreux. Bien qu'il doute de l'honnêteté de la jeune femme, il décide de l'aider mais les deux amis sont capturés et jeter aux crocs de Kratos, une araignée géante.
