Captain Hooks Männer kidnappen Wendy, um sie gegen Luna auszutauschen. Diesmal kann auch Peter Pan sie nicht stoppen, und so wird Luna vor ihre böse Großmutter Sinistra geführt. Diese offenbart ihrer Enkelin, dass sie nicht mehr lange zu leben habe, und deshalb Luna ihren Platz als dunkle Herrscherin des Bösen einnehmen müsse.
פיטר מחליט לאלץ את אנשי סיניסטרה לגלות לו היכן נמצאת טירת המבוך האמיתית באמצעות עינויי-דגדוגים. פיטר ולונה יוצאים לחפש את המשרתים, אך אלה מקדימים אותם וחוטפים את וונדי.
