Die Fee Glöckchen ist eifersüchtig auf Wendy. Deshalb beschließt sie, Wendy abzuschießen. Als Peter Pan davon erfährt, ist er entsetzt und verbannt die Fee aus seinen Augen. Zur selben Zeit nähert sich eine ganz andere Gefahr, denn Piraten suchen die "komischen Vögel”, die sie am Himmel gesehen haben. Es kommt zum Kampf zwischen den Piraten und den Anhängern von Peter Pan.
הילדים מגיעים ל-"שום מקום" ומגלים שהוא אי שמרחף בשמים. טינקר רוצה להרוג את וונדי ומחרוזת בלוטי האלון מצילה אותה. פיטר כועס על טינקר. טינקר מזהירה את פיטר מפני הפירטים ומצילה את כולם.
