Tess’ Baby ist sterbenskrank. Ihr Vater weigert sich, dass Kind in einer Kirche taufen zu lassen. Tess entschließt sich, die Zeremonie selbst durchzuführen. Den Jungen nennt sie Sorrow. Kurz danach stirbt das Kind. Tess fleht den Dorfpfarrer, Parson Tringham, an, den Leichnam auf dem Kirchenfriedhof beisetzen zu dürfen, doch der Geistliche sagt ihr, dass er das nicht erlauben kann. Tess bleibt nichts anderes übrig, als das Kind auf einem Feld in der Nähe der Kirche zu beerdigen.
Tess verlässt ihr Elternhaus und findet Arbeit in einer Molkerei. Der Hof ist ein lebensbejahender und Trost spendender Ort für sie, dank der freundlichen Unterstützung, die sie durch den Gutsleiter Mr. Crick erfährt. In seinen drei Milchmädchen, Marion, Izzy und Retty, findet Tess gute Freundinnen. Das Dreiergespann ist völlig aus dem Häuschen, weil ein wohlerzogener und gut aussehender junger Mann auf dem Hof eine Kaufmannslehre absolviert. Sein Name, Angel Clare, sagt Tess nichts. Aber als sie ihn das erste Mal sieht, erkennt sie ihn als den jungen Mann, den sie einst auf dem Maifest angeschmachtet hatte.
Während des Sommers verlieben sich Tess und Angel ineinander. Angel ist davon überzeugt, Tess heiraten zu wollen und reist nach Hause, um seinen Eltern seine Absichten zu vermitteln. Die Clares sind nicht begeistert, da Angel bereits einem rechtschaffenen Mädchen aus dem Dorf, Mercy Chant, versprochen ist. Doch als toleranter Christ überlässt Mr. Clare die Entscheidung seinem Sohn. Während des Aufenthaltes im Pfarrhaus begegnet Angel einem Mann, der bei seinem Vater Religionsunterricht nimmt. Es ist Alec d’Urberville.
Angel eilt zurück zur Molkerei, um Tess einen Antrag zu machen. Tess ist hin- und hergerissen zwischen ihrer unendlichen Liebe für Angel und ihren Schuldgefühlen wegen der Vergewaltigung und ihrem unehelichen Kind. Schließlich gibt sie Angels leidenschaftlichem Drängen nach und willigt ein. Ihre Freundinnen auf dem Hof sind neidisch auf i
Tragedy strikes for Tess (Gemma Arterton) in episode two, after which she leaves home to work in a dairy, where she's so taken by parson's son and wistful harpist Angel Clare that she's soon taking surreptitious peeks at his bare backside. It's not long before they're strolling in the bluebells as Angel falls headfirst for Tess's charms. But will his dad approve of Angel's devotion when a more suitable match awaits him? As her life starts to unravel, Tess shows signs of having some gumption, but she's still, to modern eyes, an infuriating drip. Even so, it all looks delightful, a bit like a promotional video for the verdant joys of Thomas Hardy Country.
El bebé de Tess está enfermo de muerte. Como el padre de Tess le impide bautizarlo en una iglesia, ella se ve obligada a llevar a cabo la ceremonia por sí sola y bautiza a su hijo Dolor. El bebé muere y como el párroco no le permite enterrar al bebé en el cementerio Tess cava la pequeña tumba de Dolor en un campo situado junto a la iglesia. Tess se va de su casa y encuentra trabajo en una granja de productos lácteos, un lugar lleno de luz y alegría presidido por el jovial Sr. Crick. Tess se hace amiga de inmediato de Marion, Izzy y Retty. Las niñas están totalmente obsesionadas con un hombre joven y educado que está en la granja aprendiendo a convertirse en un granjero respetable. Su nombre es Angel Clare. Tess de inmediato lo reconoce. Es un verano caliente y Tess y Angel se enamoran. Angel es firme en su deseo de casarse con Tess y viaja casa de sus padres a comunicar sus intenciones que ellos no aprueban.
