照子（浅野ゆう子）から、夏子（上原多香子）の新曲「ブルー・ライト・ヨコハマ」のテスト盤が届く。曲を聞いた春男（岸谷五朗）も春子（紺野まひる）も秋子（上野樹里）も、ヒットを予感する。冬子（石原さとみ）が和人（錦戸亮）のアパートに通っていることを春子と秋子が騒ぎ立て、春男をあおる。心配した春男はアパートを訪ね、拓夫（森田直幸）たちを見つけてしまう。和人は、兄を信じてもう少し預かりたいと春男に頼む。
