The Turtles try to solve a missing snake mystery, but Leonardo is afraid of snakes. A scientist who had a snake venom lab accident and turned into a snake tries to turn the city into a swamp.
Mientras practica sus artes marciales, Leonardo le dice a Splinter que está convencido de que hay una maniobra de combate que aún no le ha enseñado a las tortugas. Splinter reflexiona sobre esto por un momento y luego acepta enseñarle la única técnica para la cual no hay defensa, la Maniobra Viper. Sin embargo, a pesar de ser el alumno más talentoso de Splinter, la maniobra de la víbora parece estar más allá de la capacidad de Leonardo. Splinter sugiere que tal vez haya un miedo oculto que le impide realizar la maniobra. Leonardo se siente insultado y rápidamente defiende su honor al afirmar que no le tiene miedo a nada. Splinter le informa a Leonardo que no podrá realizar la Maniobra Viper hasta que enfrente su miedo más profundo y oscuro y lo supere. Mientras tanto, April O'Neil informa sobre un robo en la casa de reptiles del zoológico de la ciudad. Parece que alguien huyó con más de seiscientas especies de serpientes.