Scott verfolgt einen gefährlichen neuen Gestaltenwandler, der Stilinski bedroht. Malia erhält Informationen über die Identität ihrer Mutter.
Scott tracks a dangerous new shapeshifter threatening Stilinski. Malia receives information about her mother's identity.
Donovan va être conduit en prison mais le conducteur fait une crise cardiaque. Le père de Tracy essaye de freiner et il y arrive. Tracy apparaît à côté de la voiture et tue de sang-froid le conducteur. Donovan s'enfuit de peur et les deux officiers se font tuer. Le père de Tracy sort de la voiture et sa fille le tue. Donovan tombe et rencontre les Docteurs qui lui introduisent une perceuse dans l'oreille : Donovan a une substence blanche qui recouvre ses yeux. Stiles a trouvé une photo de ce qu'a fait le loup du désert grâce a Braeden. Pendant ce temps, Lydia et Kira apprennent à Malia à conduire mais ses souvenirs de l'accident la hante et refont surface, ce qui fait perdre le contrôle de Malia quand elle roule mais celle-ci se ressaisit vite. Elles se rendent au lycée car Stiles leur a demandé, mais Lydia laisse la banshee parler et retrouve le massacre de Tracy. Stiles et Scott se rendent sur les lieux : Stiles pense que Donovan a tué son avocat et les officiers. Le shérif demande a Scott d'essayer de retrouver Donovan. Scott le retrouve complètement paniqué en répétant un nom, Tracy et Lydia dit Tracy Stewart. Stiles montre la photo à Malia. Scott, en cours, voit Liam qui lui dit que Tracy est en cours d'histoire au lycée. Tracy croit voir les docteurs : elle sert le bras d'une fille et Tracy tombe par terre et de la matière grise sort de sa bouche. Scott l'emmène chez Deaton et Stiles croit savoir ce qu'elle est, quand soudain une queue sort de son dos et elle les touche tous, ce qui les paralyse. Il s'avère que Tracy est un Kanima. Liam, Mason et Brett recherchent le trou où Tracy était enfermée mais, à la place de cela, ils découvrent un autre trou. Tracy tue tous ceux qui ont voulu l'aider et Lydia croit que la prochaine cible est sa mère. Tracy blesse gravement Lydia, et Kira révèle son apparence de renard et coupe la queue de Tracy. Celle-ci poursuit la mère de Lydia. Malia hésite à tuer Tracy mais ne le fait pas, cette
מליה מקבלת מידע חדש על אמא שלה. המצב של טרייסי מחמיר והיא מתחילה להרוג אנשים. החבורה מנסה להבין למה היא עושה את זה ואיך אפשר לעצור בעדה.
Lo sceriffo Stilinski ha un appuntamento e poco prima di uscire dalla stazione di polizia viene ancora una volta minacciato da Donovan, che viene portato via dal suo avvocato, il padre di Tracy, e da due poliziotti. Mentre Donovan si trova in una macchina blindata per essere scortato in prigione, il furgone viene attaccato da Tracy, che è stata precedentemente trasformata in un Kanima dai Dottori del Terrore; in questo scontro uccide il padre e Donovan scappa. Nel frattempo Kira e Lydia impartiscono a Malia lezioni di guida e Lydia, indicando la strada a Malia, le conduce nel luogo dell'incidente. Viene subito informata la polizia e lo sceriffo Stilinski rinuncia al suo appuntamento. Lo sceriffo incarica Scott di ritrovare il fuggitivo e di consegnarglielo. Lui lo trova e glielo porta. Poco dopo Parrish scopre che Tracy ha ucciso anche il suo psichiatra. I ragazzi vanno a scuola e Scott e Stiles vengono informati che in una classe si trova anche Tracy che viene da loro catturata e portata dal dottor Deaton. Lì la ragazza riesce a scappare dopo aver immobilizzato il Dottor Deaton, Scott, Stiles e Malia. Quest'ultima è la prima a riprendersi e corre a catturare il Kanima, che si trova alla stazione di polizia. Kira e Lydia scoprono che Tracy crede di star sognando e che ha ucciso tutte le persone che hanno cercato di aiutarla coni suoi problemi di sonno, questo include anche la madre di Lydia, che è la prossima vittima. Lei si trova alla stazione di polizia impegnata in un appuntamento con il padre di Stiles. Le ragazze corrono lì e trovano il Kanima. Kira sarà impegnata in un combattimento con lei, e si trasformerà, in seguito Tracy ferirà Lydia e porterà sua madre nei sotteranei. In quel momento arriva Malia che corre di sotto e convince Tracy che non sta sognando. Poi arrivano i Dottori del Terrore che uccidono la ragazza dicendole che la sua condizione sarà terminale, Malia li vede e rimane scioccata.
Scott rastreia um Metamorfo perigoso, que vem ameaçando os habitantes de Beacon Hills.
Scott rastrea un nuevo cambiaformas que amenaza a Stilinski; y Malia recibe información sobre su madre.
Tracy je přeměněna v kanimu a zabije svého otce, aby vysvobodila jednoho vězně. Neví, co dělá - myslí si, že to celé je jen sen, že nic z toho není skutečné. Kira najde svojí podstatu.
