Die Beziehung zwischen Scott und Allison läuft alles andere als rund. Trotz der angespannten Situation lässt sich Scott nicht davon abbringen, auf Lydias Geburtstagsparty zu gehen, die auch noch auf Vollmond fällt. Doch die Feier beginnt für Lydia mit einer Katastrophe die Gäste bleiben aus. Ihr wird klar, dass sie nun auch eine Außenseiterin ist. Scott, Stiles und Allison versuchen mit allen Mitteln, den Abend noch zu retten. Währenddessen erlebt Derek die erste gemeinsame Vollmondnacht mit seinem Rudel...
Even as his relationship with Allison becomes further strained, Scott and Stiles must attend Lydia's birthday party while Derek locks his new wolves up to watch after them on their first full moon together.
La mère d'Allison menace de se transformer en loup-garou, pendant ce temps Lydia à un comportement très étrange. Derek doit s'occuper de ses 3 Betas pour qu'ils ne tuent personne lors de la pleine lune. Stiles continue d'enquêter de son côté pour découvrir pourquoi le Kanima tue ces personnes en particulier, Jackson quant à lui à un comportement très étrange. Derek se fait capturer par Lydia, Stiles et Scott, de leur côté découvrent qui est le maître du Kanima.
לידיה מצווה לערוך את מסיבת יום ההולדת שלה, בליל הירח המלא, כרגיל. דרק כובל את אנשי הזאב שלו לקראת הירח המלא הראשון שלהם. סקוט וסטיילס הולכים למסיבה של לידיה כדי למצוא את ג'קסון.
La relazione tra Allison e Scott non sta procedendo bene. Intanto Derek chiude a chiave i suoi nuovi lupi, per tenerli sotto controllo all'avvicinarsi della loro prima luna piena insieme...
Scott, Stiles e Allison devem ir à festa de aniversário de Lydia. Com a vinda da Lua Cheia Derek prende os betas de seu grupo. Stiles e seu pai descobrem que os assassinatos estão ligados.
A pesar de que la relación con Allison se torne más tirante, Scott y Stiles deben asistir a la fiesta de cumpleaños de Lydia mientras Derek encadena a su manada durante su primera luna llena.
Přestože se Scottův vtah s Allison stává čím dál složitějším a podivnějším, musí se Scott se Stillesem účastnit Lydiiny oslavy narozenin. Shodou náhod to připadá přesně na den, kdy je úplněk a Derek právě zavřel své nové vlkodlaky.
