Scott, Stiles und Allison sind in Sorge um Jackson und überlegen, wie sie ihm helfen könnten. Doch Sheriff Stilinski legt Scott und Stiles eine einstweilige Verfügung vor, die besagt, dass sie sich Jackson nur mehr auf 50 Meter nähern dürfen. Sie sollen in Zukunft weder mit ihm sprechen, noch sich ihm körperlich nähern. Auch Derek will mehr über den Formwandler herausfinden und beauftragt Erica, sich mit Scott und Stiles anzufreunden. Allison trifft sich mit den beiden in der Schulbibliothek und hat - dank Lydias Übersetzung des Buches - Erstaunliches über den Gestaltenwandler zu berichten...
As Lydia begins to make connections about the bite from Peter, Jackson causes new problems for Scott and Stiles while Derek has a crisis of faith in his leadership as a new Alpha.
Scott cherche un moyen d'aider Jackson mais le kanima en lui devient de plus en plus incontrôlable. Derek de son côté est bien décidé à se débarrasser de la créature et demande à Erika de trouver des informations auprès de Stiles.
ג'קסון מקשה על סקוט וסטיילס להמשיך בבירור שלהם על מצבו של ג'קסון. אמא של סקוט מגלה פרט מטריד לגביו. לידיה מגלה פרטים נוספים על הנשיכה שלה. דרק שולח את אריקה כדי לגלות את זהות הקנימה.
Il mutafore attacca una coppia nei boschi uccidendo l'uomo, ma la donna rimane in vita dopo che il Kanima si accorge che è incinta. Allison cerca di avere delle risposte da Jackson sui suoi genitori naturail, ma lui le risponde minacciandola. Scott e Jackson litigano e vengono fermati da Erica e Stiles. Erica informa Scott e Stiles che i genitori di Jackson sono stati uccisi in un incidente d'auto il 14 giugno. Stiles svela che Jackson è nato il 15, fatto nascere dal corpo senza vita di sua madre. Jackson si trasforma, ferendo Matt e Erica e lascia un avvertimento dal suo Maestro. Erica ha una convulsione per via del veleno del mutaforme e Scott e Stiles corrono da Derek. Scott decide di entrare nel branco di Derek per catturare Jackson e il suo Maestro. Lydia incontra uno strano ragazzo che si svela essere una versione più giovane di Peter Hale e si rende conto che Peter ha comunicato con lei attraverso le allucinazioni. La donna incinta partorisce all'ospedale ma viene presto uccisa da un uomo incappucciato.
Allison, Stiles e Scott tentam descobrir como os pais de Jackson morreram e Erica os ajuda. Lydia começa a fazer conexões sobre a mordida de Peter.
Jackson causa nuevos problemas a Scott y Stiles, mientras tratan de averiguar lo que les pasó a sus padres biológicos.
Jak Lydia postupně zjišťuje propojení mezi Peterovým kousnutím a svými „výpadky“, tím větší je Jacksonův nový problém se Scotem a Stilesem. A aby toho nebylo málo, problémy má i Derek: potýká s novou krizí – vedením smečky.
