Situace se začíná vyostřovat. Vůdce smečky naznačuje Scottovi, že pokud se nepřidá do jeho smečky, přemění ve vlkodlaka jeho matku a ještě ublíží Allison. Scott se tak snaží rozpůlit a non-stop dohlížet na jeho nejbližší. Vzhledem k tomu, že se blíží školní ples, a on na něj má kvůli známkové klasifikaci zakázanou účast, poprosí Jacksona, aby tam doprovodil Allison on a dohlédl na ni.
Do již tak vypjaté situace se vkládá vůdce smečky a protože se mu nepodaří odlákat Allison, využije jako obětního beránka Lydii. Za tou se však bez váhání vydává Stiles a snaží se ji zachránit. Podaří se mu s vůdcem smečky vyjednat dohodu - on nechá Lydii žít (vzhledem k tomu, že ji pokousal, se z ní ale stane vlkodlak), ale Stiles mu pomůže najít Dereka se Scottem.
Scottovi se přeci jen podaří propašovat na školní ples a vyjeví Allison své city. Ta mu lásku opětuje a odvede Scotta ze školní haly k autobusům. Zde už však čeká Allisonin otec s testem, který všem vyjeví podstatnou pravdu - že je Scott vlkodlak.
Der große Winterball der Beacon Hills Highschool wirft seine Schatten voraus: Wie jedes Jahr fiebern alle dem Fest entgegen. Allison kommt jede Abwechslung gerade recht, denn sie hat Schwierigkeiten, mit den Geheimnissen ihrer Familie umzugehen. Sie kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, künftig an der Seite ihres Vaters Werwölfe zu jagen. Währenddessen haben die Spannungen zwischen den Jägern und den Werwölfen einen neuen Höhepunkt erreicht.
While struggling with her family's secrets, Allison turns her focus to Scott and a Winter Formal dance. Scott struggles to protect both friends and enemies while keeping his secret safe from Allison.
La tension entre chasseur et loups garous est à son comble, Derek est retenu prisonnier et Scott tente de venir en aide à tout le monde tout en protégeant sa véritable identité.
Kate inizia a torturare Derek di fronte agli occhi di Allison che le chiede come mai non le hanno rivelato prima del mondo dei licantropi. La zia risponde che secondo il padre non era ancora pronta. Intanto Scott si risveglia alla clinica veterinaria ma non fa in tempo ad alzarsi che dalla porta fa il suo ingresso Peter Hale, reclamando quello che gli appartiene. Il veterinario però affronta l'Alpha e riesce a mandarlo via rimanendo impassibile alle sue minacce. Peter prova quindi a circuire le persone care a Scott ma quest'ultimo riesce sempre con uno stratagemma ad allontanarle da lui. A scuola l'allenatore di lacrosse informa Scott che a causa dei suoi voti scarsi non potrà partecipare al ballo. A quel punto si ritrova costretto a chiedere a Jackson di accompagnare Allison in modo da tenerla d'occhio.
Mientras lucha con secretos de familia, Allison centra su atención en Scott y en el baile de la escuela. Entretanto, desborda la tensión entre cazadores y hombres lobo.
Allison brottas med familjehemligheter och flyttar fokus till Scott och en skoldans. Samtidigt eskalerar spänningarna mellan varulvarna och jägarna.