Nastal čas dlouho očekávaného úplňku. Stilles má plán, jak udržet Scotta od všech lidí dostatečně daleko. Má to však háček - Scott se začíná chovat prazvláštně už ve dne. Ani v noci pak plán nevyjde tak, jak má - Scott se vymaní z připraveného uvěznění a začne jako zběsilý pobíhat venku ve vlčí podobě. To naštěstí zastaví duchaplný Derek a prozrazuje nešťastnému Scottovi, že jediný způsob, jak být opět normálním člověkem, je zabít svého stvořitele. Tedy vůdce smečky.
Mezitím se Allisonin otec a teta domnívají, že se dostávají na stopu smečky. Mylně určí jako jejího nejmladšího člena Stillese a podrobně se na něj zaměří.
Scott ist nach der Trennung von Allison am Boden zerstört. Zu allem Überfluss steht auch noch seine zweite Vollmondnacht als Werwolf kurz bevor. Stiles, der sich Sorgen um seinen Kumpel macht, will ihn auf andere Gedanken bringen. Gemeinsam betrinken sich die beiden Freunde. Doch als unbekannte Männer Scott provozieren, droht der Abend in einer Katastrophe zu enden. Währenddessen versucht auch Allison über die Trennung hinwegzukommen und ausgerechnet Scotts Erzfeind Jackson bemüht sich nun um ihre Aufmerksamkeit …
With Derek on the run from Stilinski and his Sheriff's department, Stiles must help Scott face his second full moon as a werewolf while Jackson takes advantage of complications in his relationship with Allison.
La rupture d’Allison et Scott les laisse tout deux déprimés. Alors que Jackson offre son aide à Allison, le comportement de Scott change radicalement à l’approche de la prochaine pleine lune, heureusement Derek veille.
Stiles cerca di far dimenticare a Scott la rottura con Allison facendolo ubriacare ma mentre parlano vengono interrotti da due uomini che cercano di rubare il liquore portato da Stiles. Dopo aver litigato con i due, Scott lancia la bottiglia contro un albero e si allontana insieme a Stiles. Poco dopo i due uomini vengono attaccati dall'Alpha che li uccide in modo brutale. Il giorno dopo Scott cerca di parlare con Allison ma senza successo e successivamente si accorge che i suoi sensi sono amplificati come l'udito.
Derek se encuentra escapando del Sheriff Stilinski y Stiles debe ayudar a Scott a enfrentar su segunda luna llena como hombre lobo.
Derek är på flykt undan polisen Stilinski, och Stiles måste hjälpa Scott att hantera sin andra fullmåne som varulv.