Die drei Möchtegern-Schurken, Gizmo, der brillante kleine Tüftler, Jinx, die bezaubernde fiese Hexe und Mammoth, der riesige brutale Koloss, haben als Jahrgangsbeste den Abschluss an der H.I.V.E. Akademie gemacht und bieten ihre Dienste dem Oberschurken Slade an. Doch der verlangt noch einen letzten, abschließenden Test: die Vernichtung der Teen Titans. So werden die Teen Titans, während sie ihren üblichen Teenager Streitereien und Kabbeleien nachgehen, von den drei angehenden Kriminellen in einen aussichtslosen Kampf verwickelt und erleiden eine herbe Niederlage. Robin verschwindet dabei spurlos. Während die restlichen vier Titans wieder zuhause im T-Tower den Verlust ihres Anführers beklagen, werden sie erneut in einen Kampf mit den drei H.I.V.E.s verwickelt, und diesmal scheinbar vernichtend geschlagen. Sie werden aus ihrem Hauptquartier geworfen, und Cyborg verliert dabei sogar seinen rechten mechanischen Arm. Die Lage ist aussichtslos. Doch da taucht Robin wieder auf.
Three H.I.V.E. graduates, Mammoth, Jinx, and Gizmo, are sent by the mysterious Slade to attack the Titans. While presumably well-trained and able to control their powers, the Titans get completely overpowered by the bad guys! Will the Titans be able to defeat these three villains and ruin Slade's plan?
Deathstrok (Slade) veut tester Mammoth, Jinx et Gizmo, trois talents aliens de la H.I.V.E Academy, en leur demandant d'éliminer les Jeunes Titans. Les deux groupes se confrontent et s'ensuit la disparition de Robin. Les Titans retournent à leur tour, mais en sont chassés par leurs 3 ennemis, qui s'y installent. Robin de retour, les 5 héros retournent chez eux pour en déloger les 3 intrus, dont la défaite met Deathsroke hors de lui.
Tres nuevos graduados de la Academia Colmena, Gizmo, Jinx y Mamuth, son contratados por Slade para destruir a los Titans. Los Titans tratan de detenerlos, pero Robin se pierde durante la lucha y la Torre es invadida por los estudiantes de la Colmena. Los Titans vuelven cerca del final y sacan de la torre a los invasores.