Historia na motywach znanej baśni H. Ch. Andersena. W adaptacji Andrzeja Domalika wędrowni oszuści udający krawców są w głębi duszy artystami, którzy – choć nie gardzą pieniędzmi – przede wszystkim kochają sztukę, zabawę, grę, manipulację. Z łatwością udaje im się ośmieszyć próżność, głupotę i tchórzostwo dworaków, a także samego cesarza. Puentą są słowa małego chłopca obnażające oczywistą prawdę: cesarz jest nagi. Całość jest okraszona piosenkami z muzyką Grzegorza Turnaua.