Teatralna adaptacja dramatu Johanna Wolfganga von Goethego. Stary Faust (Emil Karewicz), wielki uczony zawiera pakt z Mefistofelesem (Franciszek Trzeciak) – w zamian za jego duszę diabeł ofiaruje mu młodość i poznanie sensu istnienia. Faust staje się pięknym młodzieńcem (Olgierd Łukaszewicz) i poznaje młodą, cnotliwą dziewczynę Małgorzatę (Małgorzata Potocka). Zwraca się do Mefistofelesa o pomoc w jej uwiedzeniu. Mefistofeles podrzuca dziewczynie szkatułkę z biżuterią. Zauroczona Małgorzata spotyka się z Faustem. Młodzi wyznają sobie miłość i umawiają się na schadzkę...