Leonard doesn't want to wear a costume because some bully picked on him a year ago that Halloween. After telling that story, Mr. Jolly starts to cry too much that he ends up dehydrating himself!
Halloween steht vor der Türe. Leonard möchte sich auf keinen Fall verkleiden, weil er im Vorjahr mit seiner Verkleidung „Bing-Bing, der freundliche Außerirdische“, eine unheimliche Begegnung mit einem Dornenbusch hatte. Dort hinein hatte ihn der schulbekannte Schläger Dutch geworfen . Doch Scott ist Feuer und Flamme für Halloween-Bräuche und wirft sich in eine fantasievolle Verkleidung. Leider platzt ihm auf dem Weg zur Schule das Kostüm, und plötzlich steht Scott als sprechender Hund vor der Klasse. Er hat aber Glück im Unglück: Die Klassenkameraden halten das für eine besonders gelungene Verkleidung. Problematisch wird es nur, als alle die Kostüme ablegen sollen. Was soll Scott nur tun? Leonard weiß Rat. Er flüchtet mit seinem vierbeinigen Kumpel und leiht ihm seine Sachen. Auf dem Weg zurück in die Klasse treffen sie auf Schläger Dutch, der Scott in den Dornenbusch feuert. Da wird Leonard total wütend und greift den Rowdy hart an.