Steven Brent animiert die Tarletons, ihre Kuh Beulah beim Melkwettbewerb des Jahrmarkts anzumelden. Lavinia Tate, Besitzerin einer preisgekrönten Milchkuh, weiß, dass Beulah nur dann Milch gibt, wenn Onkel Lucius dem Vieh sein Lieblingslied vorsingt. Um die Konkurrenz auszuschalten, schmiedet Lavinia den Plan, Lucius rechtzeitig zum Jahrmarkt hinter Gitter zu bringen.