Balu verhilft dem notorischen Gangster Zuckerschnauz unfreiwillig zur Flucht und wird von der Polizei für dessen Komplizen gehalten. Das will Balu nicht auf sich sitzen lassen...
Baloo is put in charge of transporting Babyface Half-Nelson from Prison Island to Cape Suzette. However, Babyface has knocked out the officer transporting him and switched outfits. Baloo, who's never seen Babyface before, takes them back to Cape Suzette and let's Babyface walk away. When the officer awakens, he arrests Baloo for aiding in the escape of a prisoner. Meanwhile, Babyface's mother hires two goons to free her son, who also have never seen him. Baloo begs for forgiveness and the cops are about to let him go since he doesn't seem the type to work with gangsters. It just happens that right then, the goons nab Baloo, thinking he's Babyface. When they arrive back at their hideout, Babyface is already there. Since he knows too much, they order the goons to 'retire' him. With the cops now convinced that Baloo is working with Babyface and the gangsters out to kill him, Baloo has to do everything he can to clear his name.
Балу необходимо доставить в Кейп-Сюзет гангстера Полунельсона по кличке «Младенчик» для дальнейшего суда. Бандит хитростью выдаёт себя за полицейского, а настоящего полицейского за себя. В городе ему удаётся скрыться, а очнувшийся полицейский принимает Балу за преступника. Чуть позже подручные Младенчика хватают его и привозят в логово, по ошибке принимая за босса. В логове появляется настоящий Младенчик, а Балу решают устранить, как лишнего свидетеля. Сбежав от банды, он пытается показать логово полиции и доказать свою невиновность, но бандиты успевают скрыться. Тогда Балу просит друзей притвориться гангстерами и помочь ему заманить Младенчика в полицию. План не удаётся и начинается погоня. Балу задерживает всех гангстеров после долгого перелёта по канализации и оправдывается. Но полученную от полиции награду ему приходится отдать за неправильную парковку.
Baloo tvingas frakta en ökänd fånge, som rymmer under transporten. När polisen tror att Baloo är inblandad i rymningen måste han rentvå sitt namn.
