Balu nimmt in Frauenkleidern und mit der nichtsahnenden Rebecca als Co-Pilotin an einem Wettflug teil. Prompt verliebt sich sein größter Konkurrent in Balus weibliche Seite.
Cool Hands and other pilots give Baloo some ribbing that he works for a woman. This is also starting to lose business for 'Higher for Hire.' Trying to prove that he's still a great pilot, Baloo enters himself into the Great Air Scavenger Hunt, which has been won by Cool Hands every year. Baloo goes to ask Becky for the day off for the race, but she beats him to it by telling him she needs to spend the day for drumming up publicity. However, she needs the Sea Duck to do it, and things get worse when no one will sponsor Baloo. It comes down to the D.O.A. (Daughters Of Aviation). Not giving up, Baloo dresses like a woman and calls himself Tan Margaret. When Tan is assigned a plane he's surprised to be given the Sea Duck. Turns out it was donated to D.O.A. for this contest to drum up publicity, and the navigator will be Becky.
Верзила Руки-Крюки из конкурирующей фирмы отбивает у Ребекки всех клиентов. Они не хотят пользоваться её услугами только потому, что она женщина. Решив поставить его на место, Балу хочет записаться на соревнования, в которых Руки-Крюки всегда выходит победителем. Наглый конкурент подкупает аэроклубы, чтобы они отказали спонсировать Балу в гонках. Тогда он решает лететь от имени оставшегося женского аэроклуба и переодевается в образ лётчицы Тэн Маргарет. По стечению обстоятельств Балу полетит на «Нырке» вместе с Ребеккой в качестве штурмана, которая тоже решила доказать, что женщины в небе чего-то стоят. Разгадав все загадки и найдя все контрольные предметы, необходимые для победы, они летят к финишу. Руки-Крюки крадёт коробку с предметами и чуть не разбивает «Нырок», прицепив к нему магниты. На финише он делает вид, будто сам всё нашёл, но Ребекка доказывает обратное с помощью женских вещей, случайно оставленных в коробке...
Baloo blir retad för att han jobbar med en tjej och känner sig irriterad, men klär ut sig till kvinna för att vinna en tävling.