Nicht nur in Afrika, auch in der Südsee blüht der Sklaven-Handel. Sogar Isabelle und einige Eingeborene werden von brutalen Sklavenhändlern gefangengenommen. Grief und Mauriri machen sich natürlich schnellstmöglich auf den Weg, um Isabelle und die anderen Gefangenen zu befreien. Währenddessen hat Trent in Matavai ganz andere Sorgen. Einerseits liebt er Tahura, andererseits verlangt sein Beruf als Priester von ihm Enthaltsamkeit. Der Bischof, ein weiser Mann, rät ihm, sein Herz entscheiden zu lassen. Das Schicksal in Form von Tahuras Bruder nimmt ihm jedoch die Entscheidung ab. Er will sie zurückholen, weil ihr Vater der jungen Frau nach einem heftigen Streit vergeben hat. Daraufhin überlegt sie, in ihre Heimat zurückzukehren und Trent den Rücken zu kehren.
While on a Tahitian island negotianting for horse trade, Isabelle finds herself in the middle of a Blackbirding (slave trade) attack. She is knocked unconscious but the island chief believes she is an accomplice. Grief and Mauriri arrive just in time to save her life and it is up to the three to recover the native men who have been stolen or, the chief promises, what is left of his own warriors will come for Isabelle.