Auf abenteuerliche Weise gerät David Grief in den Besitz einer geheimnisvollen schwarzen Perle. Die Ureinwohner munkeln, dass die Perle übernatürliche Kräfte besitzt. Vor allem Davids Geliebte Lavinia ist in großer Sorge, da die letzten Besitzer der Perle auf unerklärliche Weise ums Leben kamen. Da taucht plötzlich ein bedrohlich wirkender Fremder namens Naari Hering in der Gegend auf und gibt sich als rechtmäßiger Besitzer der Perle aus. Er verlangt von Grief die Herausgabe des Schmuckstücks, andernfalls würde der Abenteurer innerhalb weniger Tage das Zeitliche segnen. Natürlich ist Grief bereit, Hering das Objekt seiner Begierde auszuhändigen. Doch leider ist die Perle verschwunden …
An exotic black pearl finds its way to Matavai. It is said to have supernatural powers and fills Lavinia with dread. David and Mauriri, however, are more interested in the fortune they will earn when the captain of a ship promises them a great commission if they can find the pearl.
Others are also looking for the pearl, including Isabelle who arranges for her freedom. However, she does not keep either for very long.